Découvrez dans ce guide toutes les informations sur le plus ancien indice boursier du monde : Dow Jones Industrial Average, plus connu sous l’abréviation Dow Jones.
Envie de vous lancer dans l’investissement en Bourse, notamment sur le marché de New York ? On vous recommande Dow Jones ou Dow 30 ou simplement DJ30. Peu importe comment vous l’appelez, cette action indicielle qui ne date pas d’hier continue de séduire les traders débutants comme les expérimentés. Ce dossier se concentre sur les cours, les indices et les avantages actuels du DJ30. Continuez de lire pour avoir des informations essentielles sur ces différents points.
À la portée des amateurs comme des traders avancés, comme mentionné plus haut, les placements dans le DJ30 sont relativement faciles. Vous avez simplement besoin d’avoir un compte sur une plateforme de courtage en bourse pour vous lancer. Sur ce marché, vous avez l’embarras du choix !
Après quelques vérifications, la plateforme de trading validera votre compte et il vous restera qu’à déposer vos fonds pour commencer à trader dans le DJ30. Il vous suffira de rechercher votre action sur votre site de trading et de commencer à paramétrer votre compte d’investissement et d’investir.
De sa forme longue, DJ30 signifie Dow Jones Industrial Average. Voilà plus de 100 ans qu’il est sur le marché. Pour la petite histoire, c’est en 1896 qu’il fait son apparition pour la première fois à la bourse de New York, et ce, à l’initiative de Charles Henry Dow et Edwards Jones, d’où son nom d’ailleurs. À l’époque, l’indice était la propriété de deux entreprises : CME Group et Dow Jones and Company.
Depuis, l’indice est concurrencé par d’autres qui sont toutes aussi fortes. Tel est le cas, par exemple, de Nasdaq Composite ou encore Standard & Poor’s 500 aussi connus sous son abréviation SP 500.
On le comparait au CAC 40 en France et cela n’a pas seulement avoir avec le nom. DJ30 est en effet l’un des plus importants indices de performance aux États-Unis. Il est directement associé à l’économie du pays. Ceci est prouvé par sa baisse en cas de crise et son augmentation quand le marché NYSE est en plein boom.
On a dit que DJ30 était un indice de performance. Mais qu’il fonctionne différemment de ceux disponibles sur le marché. Il ne se base pas uniquement sur les actions d’une entreprise en particulier.
DJ30 fonctionne plutôt à la capitalisation. C’est-à-dire qu’il prend en compte une moyenne de prix. Ce qui influe sur la cote d’une entreprise sur le marché boursier.
La cote de DJ30 prendra donc en compte l’arrivée des dividendes spéciaux, les actions de fusions d’entreprises ou de division qui peuvent impacter sur la valeur des actions. Il est loin le temps où on utilisait uniquement le nombre d’actions et d’entreprises pour faire le calcul. Les experts parlent davantage de « diviseur Dow » pour calculer l’indice au quotidien. C’est une information que vous ne manquerez pas de trouver dans le Wall Street Journal.
Actuellement, l’indice DJ30 compte 30 entreprises après 60 changements au cours de son existence. Bien évidemment, ce chiffre est voué à évoluer. Mais ce sont uniquement les responsables du Wall Street Journal et la société S&P Dow Jones qui décident quelles sociétés peuvent en faire partie ou non.
Comme mentionné plus haut, voilà plus de 1 siècle que DJ30 a fait son apparition sur le marché boursier américain. Aujourd’hui encore, il fait partie des incontournables dans ce domaine.
C’est en 1884 que l’aventure commence sous les initiatives de Charles Dow et Edward Jones avec DJTA ou Dow Jones Transportation Average. Pendant longtemps, le groupe était composé de 11 sociétés qui investissent dans différents domaines : chemins de fer, télégraphie, navigation à vapeur, etc.
Pour faciliter les placements du groupe, Charles Dow a commencé à envisager une moyenne d’indice que son groupe pourrait utiliser.
12 ans plus tard, la société se diversifie. On note l’apparition de l’indice de performance le plus coté des États-Unis : DJIA ou Dow Jones Industrial Average en 1896 avec 12 sociétés qui le forment, toutes investissant dans le domaine de l’industrie.
Dès ses débuts, cet indice étonne et fait parler de lui avec une cotation à 40,94 points et une évolution de 468 %, soit de 381,7 points en seulement 8 ans entre 1919 et 1921. Puis, quelques années plus tard après DJIA, il y a eu le Dow Jones Utility Average qui sera surtout utilisé dans le domaine de l’énergie.
Passer au DJ30 ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il aura fallu attendre 1916 pour atteindre les 20 entreprises, puis 1928 pour que les 30 sociétés qui composent le groupe soient réunies.
Et si auparavant les investissements étaient plus penchés vers la production d’articles utiles de la vie de tous les jours comme le sucre, le gaz, le tabac, etc. Désormais, on mise davantage sur les produits high-tech ou encore l’usinage médical et la santé, les jeux et les loisirs, etc. Le DJ30 se modernise !
Attention, depuis 1928, on parle toujours de DJ30, car le nombre de sociétés qui composent ce groupe ne change pas. Pour autant, dans ses rangs, plusieurs nouvelles têtes sont apparues au fil des années, prenant la place d’autres sociétés qui n’en font plus partie. Seul General Electric est resté depuis le début de DJ30 jusqu’en 2018. Ce qui lui a fait 110 ans au sein de ce groupe. Elle a laissé sa place à Walgreens Boots Alliance depuis 3 ans.
En 1932, le groupe a procédé au remplacement de 8 sociétés en une seule fois. En 1999, deux entreprises qui ont été cotées Nasdaq, Intel et Microsoft, ont aussi pu intégrer le groupe. Ce sont notamment les changements les plus importants que l’on peut noter sur DJ30 au cours de ses années d’existences.
Bien évidemment, comme tout indice de performance, DJ30 connaît aussi de mauvaises périodes. On se rappelle particulièrement de 2 chutes de marchés très importantes de son histoire. Celui de 1932 où il est descendu à 41,22 points après avoir atteint les 381,7 points en 1929. Puis, en 1987, en seulement une journée, DJ30 a aussi connu une chute de 20 % de sa valeur.
Il aura fallu attendre 2007 pour que l’indice reparte avec 14 198,10 points. Mais ce n’est toujours pas le plus haut point que l’indice DJ30 n’ait jamais connu puisqu’il a atteint les 34 000 points en juin 2020.
Bien sûr, le DJ30 n’a pas échappé à la crise de 2008. Il y a d’ailleurs perdu 50 % de sa valeur en seulement 17 mois. Ce qui équivaut à 777,68 points. Il lui aura fallu 4 ans pour retrouver sa valeur.
On se rappelle aussi en 2001, la chute spectaculaire de Dow Jones qui, en 9 mois seulement, a perdu plus de 1 000 points !
Qu’en est-il du marché actuel ?
Dernièrement, on enregistre une reprise du marché pour certaines entreprises depuis la fin août 2020. Retour notamment sur la capitalisation actuelle des 20 premières sociétés les plus cotées de DJ30.
Dans la liste, il y a 3M, l’un des plus anciens membres du groupe. On retrouve également American express, AMGEN, Apple, Boeing, Caterpillar, Cisco Systems, Coca-Cola, Chevron, Dow INC, Goldman Sachs Group, HoneyWell International, International Business Machines, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & CO, McDonald’s et Merck & CO.
Les capitalisations de ces entreprises varient entre 36 000 M de dollars à 2 019, 800 M de dollars. L’entreprise la plus récente qui a intégré le groupe est AMGEN (en 2020). Tel est aussi le cas de Honeywel International.
Avant d’investir en suivant l’indice DJ30, en savoir davantage sur son cours est crucial. Ce dernier peut changer et fluctuer selon plusieurs critères.
Depuis 2020, une chose est sûre : le cours de DJ30 est plus haut que jamais ! C’est la plus importante reprise que l’indice ait jamais connue depuis sa création. Elle a pu atteindre les 29 551,42 points.
Depuis cette clôture exceptionnelle, le cours de Dow Jones ne cesse de vaciller. Tantôt il augmente, parce que le président Donald Trump tient un discours qui rassure les investisseurs. Et tantôt il chute, parce que la réserve fédérale a fait baisser son taux d’intérêt ou parce que la Covid19 inquiète les traders, ou encore parce que le prix du pétrole n’est plus ce qu’il était.
Le 9 mars 2020, l’indice a connu sa chute la plus impressionnante quelques minutes seulement après l’ouverture du marché. Il aura perdu 2 000 points ce jour-là avec une baisse de 7,79 %. Cela a duré quelques jours. Le 12 mars 2020, une nouvelle baisse lui fera perdre 2 353,60 points, puis encore 2 997 points le 16 mars.
Ce fut une tendance baissière exceptionnelle qui en a d’ailleurs étonné plus d’un sachant que c’est l’un des indices les plus stables et les plus hauts de la bourse américaine.
Cette baisse s’explique simplement par le rapport que l’indice DJ30 a avec l’économie américaine selon les experts.
Les crises politiques, économiques et différentes catastrophes naturelles que le pays a pu connaître pendant cette période jouent un grand rôle dans l’évolution de son économie et donc de l’indice.
L’augmentation du nombre de chômeurs, l’inflation ou le taux de croissance de PIB ainsi que, comme mentionnée plus haut, la baisse du taux de la Réserve fédérale n’ont pas épargné le marché boursier, notamment l’indice Dow Jones.
Enfin, il y a eu, l’évolution de la moyenne des prix par actions sur le marché. DJ30 ne fonctionne effectivement pas par action, mais sur une moyenne. Ce qui le rend plus susceptible à des variations d’envergure.
Bien évidemment, vous n’allez pas investir votre argent à l’aveuglette. Vous devez suivre la tendance de l’indice avant de placer votre argent afin de garantir la réussite de votre projet d’investissement. La question étant, comment suivre l’évolution de cet indice Dow Jones ?
Le plus simple est de vous informer directement sur vos plateformes de trading. À l’image des magazines en ligne financiers et boursiers, ces dernières mettent à jour en temps réel le cours de leur indice DJ30.
Quelques recherches en ligne vous permettront aussi de vous tenir informé. Google est notamment votre meilleur allié en ce sens. Il vous suffit de faire une requête bien précise « cours Dow Jones ». Vous aurez des résultats en quelques secondes.
Selon les experts, oui ! Après avoir passé la fin de l’année 2020 à osciller dans tous les sens, le marché aurait dû reprendre de 5 % en début d’année pour se stabiliser à 2,7 % et 1 % pendant le mois de février et mars.
Attention toutefois, en fonction des résultats des élections et de l’évolution de la crise sanitaire mondiale actuelle, une nouvelle chute peut avoir lieu. Il faut donc toujours faire attention quand vous souhaitez vous lancer dans la bourse en général, mais surtout dans le DJ30.
Outre le fait d’être l’un des plus anciens indices du marché boursier américain, Dow Jones présente différents avantages.
Avec le nombre d’actions que peut vous proposer cet indice, il vous sera facile de gérer votre portefeuille d'actions. Ce qui est idéal pour les traders novices. Vous pouvez changer de position par rapport aux actions plus rapidement et plus facilement.
Avec la grande fluctuation de cet indice, vous aurez plus de chance de gagner de l’argent en suivant le DJ30 qu’en vous basant sur d’autres portefeuilles de placement. Certes, il peut baisser, mais il peut aussi reprendre de manière exponentielle, et ce, très rapidement. Ce qui augmentera vos chances de réussir vos placements.
À la portée des grands investisseurs comme des traders novices, DJ30 est un indice facilement accessible. Vous pouvez simplement vous informer sur son cours en ligne.
Pour les amateurs et les novices dans le domaine du trading, voici quelques conseils pour vous aider à vous en sortir avec l’indice DJ30.
Votre profil déterminera la bonne stratégie à adopter pendant la gestion de votre portefeuille. Si vous ne comptez pas vous éterniser dans le DJ30, optez pour le scalping ou le day trading. Dans le cas contraire, le swing trading est tout à fait approprié.
Pour les débutants, on conseille les brokers qui proposent notamment des simulateurs. Cela permet de minimiser les risques de votre investissement. Sans compter qu’en évitant de miser directement votre argent, vous pouvez tester plusieurs stratégies de mise pour enfin trouver celle que vous utilisez le mieux.
Avant de vous positionner sur une action, jetez un œil sur les prévisions journalières ou les estimations de la semaine de l’indice Dow Jones. Cela vous permettra de mieux évaluer vos actions et l’évolution du marché.
Vous le savez, DJ30 est directement impacté par les tendances du marché et de l’économie américaine. Aussi, prenez le temps de consulter les tendances.
Enfin, soyez férus d’actualités, et ce, non seulement de l’économie en général, mais aussi celle des entreprises !
Ne négligez pas également de suivre une formation, indispensable pour tous traders désireux de tirer profit des différentes stratégies prouvées pour leur efficacité et de s’inspirer des idées de marché.
